Sandra Pfister ist seit Juli 2011 als Partnerin bei Kaye Scholer tätig. Sie ist Expertin im Bereich Corporate Finance und berät vorrangig Banken und Darlehensnehmer bei deutschen und grenzüberschreitenden Unternehmens- und strukturierten Finanzierungen einschließlich Akquisitionsfinanzierungen (darunter öffentliche Übernahmen und LBOs), syndizierten und bilateralen Darlehen, Projektfinanzierungen, Immobilienfinanzierungen, Restrukturierungen und Schuldscheindarlehen, und anderen allgemeinen und finanzierungsrechtlichen Fragestellungen (einschließlich ECA). Sandra Pfister verfügt zudem über umfassende Erfahrung im Bereich der internationalen Debt und Equity Capital Markets-Transaktionen darunter Corporate und High Yield Bonds, LYONs, Wandel- und Umtauschanleihen, IPOs, Dual-Listings (auch an der NASDAQ) sowie Bezugsrechts- und Pflichtangeboten.
Durch ihre Arbeit an einer Vielzahl maßgeschneiderter Transaktionen konnte Sandra Pfister beweisen, dass sie nicht nur um die Ecke denken, sondern auch heikle Situationen retten kann, was ihr eine Position unter den wenigen regelmäßig empfohlenen Anwälten für Darlehensvergabe und Akquisitionsfinanzierung in Deutschland (JUVE 2010-2011) eingebracht hat. Laut Chambers Global 2012 und 2013 sowie Chambers Europe 2012 und 2013 wird Frau Pfister für ihr Können im Bereich der Akquisitions- und Projektfinanzierung geschätzt.
Representative Matters
- Beratung der im MDax gelisteten Rheinmetall Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit deren durch die Bayerische Landesbank, The Royal Bank of Scotland plc und die UniCredit Bank AG arrangierten € 500 Mio. revolvierenden Kreditfazilität.
- Beratung des amerikanischen Private Equity-Unternehmens American Securities LLC bei der LBO Finanzierung des Erwerbs der Unifrax Gruppe.
- Beratung einer US-amerikanischen Bank im Zusammenhang mit einer INR 150 Mio. garantierten Finanzierung unter deutschem Recht für die indische Tochtergesellschaft eines deutschen DAX-Konzerns.
- Vertretung der SEB als MLA und Konsortialführer der € 330 Mio. Akquisitions(re)finanzierung und Betriebsmittelfinanzierung für die börsennotierte CompuGroup Medical AG.
- Beratung der SEB und der anderen Senior Lenders bei der € 100 Mio. Akquisitionsfinanzierung des All Cash-Pflichtübernahmeangebotes der CompuGroup Holding AG für die norwegische Profdoc ASA.
- Vertretung der HSBC und der anderen MLAs im Zusammenhang mit der ca. € 42 Milliarden Finanzierung von E.ONs All Cash-Übernahmeangebot für das spanische Energieversorgungsunternehmen Endesa S.A.
- Vertretung von TUI im Hinblick auf das ca. € 1,7 Milliarden All Cash-Übernahmeangebot für die kanadische Containerschiffsgesellschaft CP Ships Limited.
- Beratung der MLAs in Bezug auf die originäre Finanzierung sowie die darauffolgende Refinanzierung und Mezzanine-Finanzierung für Demag Investments Sàrl.
- Vertretung der MLAs bei der Senior- und Mezzanine-Finanzierung wie auch des Angebots der floating rate senior notes der A.T.U. Auto-Teile Unger Gruppe.
- Beratung der im MDax gelisteten Rheinmetall Aktiengesellschaft im Zusammenhang mit deren 2017 fälligen € 500 Mio. 4 % Benchmark-Anleihe.
- Vertretung der Bank of America Merrill Lynch bei der Staats- und KfW-garantierten Refinanzierung der Heidelberger Druckmaschinen AG unter dem zweiten deutschen Konjunkturpaket.
- Beratung eines türkischen Investors in Zusammenhang mit der ca. € 130 Mio. Akquisition und Finanzierung eines prestigeträchtigen Einkaufszentrums in Berlin.
- Beratung der Helaba beim Erwerb eines großen Immobilienportfolios (mehr als 4.000 Einheiten) bestehend aus Gewerbeflächen und Wohnungen (darunter ein notleidendes Hotel) in Deutschland durch den PE Investor Corestate von der BGP und der Anschluss-Finanzierung durch Helaba.
- Beratung der BAML im Zusammenhang mit der Finanzierung von Benson Elliots` Erwerb des Nikko Hotels in Düsseldorf und der anschließenden Unternehmens- und Darlehensrestrukturierung und dem endgültigen Verkauf des Darlehens an Benson Elliot.
- Beratung einer führenden deutschen Hypothekenbank bei der ca. € 150 Mio. Sharia konformen islamischen Finanzierung eines gewerblichen Immobilienportfolios in Deutschland.
- Beratung eines niederländischen Investors beim Erwerb von verschiedenen Portfolios aus Wohnungen und Gewerbeflächen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als € 1 Milliarde und der damit verbundenen Finanzierung.
- Beratung der MLAs, der EIB sowie diverser Sponsoren bei vier (von insgesamt sechs) deutschen Autobahn-PPP-Projekten einschließlich des preisgekrönten A5 A-Model PPP („Project of the Year“ - IFLR 2010).
- Beratung von NIBC und KfW bei der € 150 Mio. Projektfinanzierung des Potsdamer Landtagsgebäudes, dem ersten Regierungsgebäude in Deutschland, das als PPP durchgeführt wurde.
- Vertretung verschiedener Banken und Gesellschaften (u. a. Rheinmetall Aktiengesellschaft, BBVA und eine Gesellschaft der Tatneft Gruppe) im Zusammenhang mit Schuldschein- und ECA-gedeckten Darlehen.
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