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金融

本所的金融业务可以追溯到20世纪初,我们的创始人Ben Kaye先生曾为Chatham-Phoenix银行提供代理服务。在九十多年后的今天,凯寿的金融部已经拥有约45名律师,他们熟悉美国和国际上的各种金融交易。我们的客户名册上有货币中心银行、外资银行、地方银行、商业金融公司、国家保险公司和其他金融机构。我们在债务融资交易中还曾代理过诸多商业银行、收购基金和其他企业借款人。 全部显示
因此,我们的业务范围包含诸多领域:
  • 担保和无担保贷款
  • 美国和国际银团贷款
  • 杠杆融资
  • 资产证券化和结构性融资
  • 资产融资
  • 贷款方案和债务重组
  • 利率和货币互换及其他衍生产品
  • 项目与飞机融资
  • 资本结构调整

杠杆融资

本所杠杆融资业务的客户中有许多是世界各地的著名金融机构和借款人。我们代表客户办理各种类型的交易,从错综复杂的融资,到较为传统的交易。我们代表客户参与交易构建、谈判和文件起草等各个方面,并通过全所律师的配合解决该等交易中出现的公司法、证券、税务及其他方面的问题。我们经常办理的事务涉及多层次的资本结构,包括第一/第二留置权债务、高收益债券、私募夹层债务和优先股发行。我们的技能和经验使我们能够确定和协商该等结构中产生的关联债权人和从属关系问题,并考虑到相关的信贷和市场因素。

结构性融资

本所在资产证券化与结构性融资领域享有举世公认的领先地位。结构性融资部门聚集了一支资深律师团队,他们不仅深谙资产证券化交易的处理之道,在破产、税务、公募、监管事项、房地产以及某些特殊行业等相关领域也积累了丰富的经验。本所律师为客户全面代理证券化与相关资本市场交易事务,提供的服务涉及构架交易与拟定交易文件、创建多卖方发行融通结构和专用工具、获取评级、代理流通量及信用增级提供者并为发行商、承销商和投资人提供代理服务。本所的业务范围从美国境内交易涵盖至跨境交易,同时涉足金融衍生品及其他诸如利率和换汇等复杂的辅助安排。本所与信用评级机构的合作关系颇为密切。

破产保护企业融资与债权人权益事务

本所为各类独立债权人和集体债权人提供法律服务,其中既有银团贷款事务中的代理行和银团、有担保及无担保的持票人,也包含债权人委员会、检查人及其他受托人。我们广泛协助客户处理贷款追索、债务重组、破产保护企业融资、强制执行债权人权益等各项事务。我们擅于处理与债务人之间的关系,涉及行业覆盖能源、娱乐、医疗卫生、制造业、大规模侵权、零售业、技术和交通运输业。应对需在境外司法管辖区处理的跨境破产事件以及债权人面临的各类问题,尽管其错综复杂,我们仍游刃有余。

航空融资租赁

本所负责飞机融资租赁事务的律师为大型银行、飞机经营租赁商、飞机及引擎制造商、金融机构、私募与对冲基金以及航空公司的商用与公务喷气式飞机交易提供专业法律服务。我们在收购、租赁、抵押贷款、结构性融资、证券化、重组交易(包括以税收为基础的杠杆式跨境租赁、经营租赁、预付款融资、组合证券化以及出口信贷融资)等各类事务方面积累了丰富的经验。我们在这一领域中从事的全球业务广及飞机与相关设备,包括商用、货运、地区及私人喷气式飞机、飞机分属权益所有权与分时共享方案以及引擎和配件。同时,我们的律师团队亦熟稔涉及美国与国际航空公司的追索、收回、重组和破产程序,主要包括代表资本资产所有人处理债务/股权冲突和税务补偿索赔。

项目融资与设备租赁

本所在项目融资、设备租赁交易和租赁追索方面积累了丰富的实务与法律经验。本所曾代表多家大型机构投资者和开发商完成大宗融资租赁和可替代能源与热电联供项目融资。本所运用杠杆式、单一投资人、“切实”优化税负以及表外融资、非税负优化等融资结构处理的传统飞机、船舶、集装箱、铁路车辆等运输设备租赁交易不计其数,在设备租赁领域积累了丰富的经验。

房地产融资

本所通常代表全美最大的金融机构、机构投资者和开发商处理精密复杂的融资交易,其中包括有关酒店、办公楼、购物中心、娱乐场所和住宅物业的抵押担保贷款以及施工设施和永久性设施的融资。

 
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